近日，風(fēng)機(jī)行業(yè)高度關(guān)注的全球單體最大的陸上風(fēng)機(jī)場(chǎng)——內(nèi)蒙古烏蘭察布風(fēng)機(jī)基地一期6GW示范項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備招標(biāo)結(jié)果于4月3日正式公布，上海電氣、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝、明陽(yáng)智能、東方風(fēng)機(jī)五家國(guó)內(nèi)整機(jī)商中標(biāo)。
據(jù)了解，烏蘭察布風(fēng)機(jī)基地一期6GW示范項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首個(gè)列入國(guó)家規(guī)劃并完成項(xiàng)目核準(zhǔn)的大型外送風(fēng)機(jī)基地，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)第一個(gè)風(fēng)機(jī)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。由國(guó)家電投(SPIC)內(nèi)蒙古公司集中招標(biāo)。
該項(xiàng)目所發(fā)電量按照可再生能源優(yōu)先發(fā)電原則參與京津冀電力市場(chǎng)交易，不享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼，每年可為國(guó)家節(jié)省補(bǔ)貼約20億元。項(xiàng)目場(chǎng)址位于烏蘭察布四子王旗境內(nèi)，規(guī)劃面積3800平方公里，建設(shè)規(guī)模6GW，總投資約420億。計(jì)劃于今年9月份開(kāi)工建設(shè)，2020年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。
作為全球單體最大的陸上風(fēng)機(jī)場(chǎng)，這個(gè)項(xiàng)目吸引了包括通用電氣、西門(mén)子、上海電氣等全球14家風(fēng)機(jī)整機(jī)制作企業(yè)投標(biāo)，但是投標(biāo)結(jié)果顯示歐美廠商全軍覆沒(méi)，看來(lái)國(guó)外廠商尤其是歐洲制造商，在中國(guó)--這個(gè)全球最大的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)---還有漫長(zhǎng)的道路需要走。
在一眾國(guó)外風(fēng)機(jī)設(shè)備商中，只有維斯塔斯，美國(guó)通用電氣和西門(mén)子歌美颯還在試圖從中國(guó)市場(chǎng)分得一杯羹。然而這三家風(fēng)力渦輪機(jī)制造商在今年4月份的烏蘭察布風(fēng)機(jī)招標(biāo)中一無(wú)所獲。國(guó)際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲電力&可再生能源高級(jí)分析師李曉陽(yáng)在評(píng)論招標(biāo)結(jié)果時(shí)表示毫不意外，“(招標(biāo)方)對(duì)中國(guó)本土制造商的偏愛(ài)，以及這三家外企高達(dá)40%的投標(biāo)溢價(jià)，歐美制造商不可能中標(biāo)”。
這次招標(biāo)通過(guò)一些高難度的關(guān)鍵性要求，把投標(biāo)門(mén)檻定的相當(dāng)高，比如說(shuō):要求供貨商在全球排名前15名以內(nèi)，還要求2018年一年有至少800兆瓦的安裝案例。在14家競(jìng)標(biāo)者中，包括以上提到的這三家外企在內(nèi)僅有11家符合要求。
“因?yàn)檫@個(gè)風(fēng)機(jī)項(xiàng)目是中國(guó)首個(gè)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，它的電價(jià)相當(dāng)于內(nèi)蒙古本地的煤電價(jià)格(約合0.283元/千瓦時(shí)，)，這就是說(shuō)，開(kāi)發(fā)商還是更青睞中國(guó)的國(guó)企，因?yàn)楦衿蠛屯馄笙啾?，?guó)企承擔(dān)這種長(zhǎng)期的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的能力更強(qiáng)一些。”李曉陽(yáng)補(bǔ)充道。所以，連遠(yuǎn)景科技這樣的位列中國(guó)第二的風(fēng)機(jī)制造商，都沒(méi)有入選。但是近期有新聞報(bào)道，遠(yuǎn)景科技與中建材浚鑫科技有限公司簽訂了1GW分布式光伏電站、分布式風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)能項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)以及數(shù)字化能源管理的戰(zhàn)略合作，預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年，將有規(guī)模不小的風(fēng)機(jī)項(xiàng)目啟動(dòng)。
全球最大的風(fēng)機(jī)項(xiàng)目，卻連一家歐美廠商都沒(méi)有中標(biāo)，這給人們帶來(lái)了很多思考，比如說(shuō)這些外企如何才能提高自己的市場(chǎng)份額呢?又比如說(shuō)這些企業(yè)是不是已經(jīng)在中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中走投無(wú)路了?根據(jù)伍德麥肯茲電力&可再生能源的最新調(diào)研表明，歐美設(shè)備商在中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)確實(shí)面臨著越來(lái)越多的挑戰(zhàn)。
維斯塔斯等三家外企是當(dāng)前僅有的三家爭(zhēng)奪中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的歐美企業(yè)，其他幾家外企都因?yàn)楦鞣N各樣的原因退出了這個(gè)市場(chǎng)。在2018年，這三家企業(yè)在整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)的份額降到了5%。維斯塔斯占了2.9%，是占比最高的一家。要知道，2018年中國(guó)的風(fēng)機(jī)總安裝量達(dá)到了全球領(lǐng)先的20.1GW。
鑒于到2020年，政府要求風(fēng)機(jī)全部轉(zhuǎn)向競(jìng)拍機(jī)制和平價(jià)上網(wǎng)，李曉陽(yáng)表示“中國(guó)業(yè)主更加關(guān)注降低資本支出和近期項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率，也就是說(shuō)，40%的投標(biāo)溢價(jià)絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)5%的低利潤(rùn)率”。
像更高的利用率和更優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期性能等技術(shù)優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有給歐美廠商帶來(lái)太多優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樵谥袊?guó)，電網(wǎng)調(diào)度完全由電網(wǎng)公司操控，而不是像那些自由競(jìng)爭(zhēng)的電力批發(fā)市場(chǎng)(參考?xì)W美)，除此之外，棄風(fēng)現(xiàn)象還是一件亟待解決的問(wèn)題。
提及風(fēng)機(jī)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)方面時(shí)，李曉陽(yáng)表示“近幾年來(lái)，我們可以看到中國(guó)的風(fēng)機(jī)質(zhì)量和可靠性都有所提高，本土制造商都表現(xiàn)出了更快的響應(yīng)速度和更高的靈活性，開(kāi)發(fā)出各種專業(yè)設(shè)備來(lái)滿足客戶的要求”。技術(shù)差距不斷縮小，大大削弱了歐美廠家的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)將新增237GW，無(wú)疑是全球NO.1，前景不可限量。從項(xiàng)目開(kāi)發(fā)到風(fēng)機(jī)供貨，從EPC到運(yùn)維，將成為一條成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。鑒于現(xiàn)有的政策條件和競(jìng)爭(zhēng)局面，歐美廠商在市場(chǎng)等方面面臨的挑戰(zhàn)只會(huì)有增無(wú)減。維斯塔斯們，你們準(zhǔn)備好了嗎?
